Fotos y Descripciones en Presupuestos

1. Activar fotos y descripciones en Presupuestos por defecto

Objetivo: habilitar la opción que permite incluir imágenes y descripciones por defecto en los Presupuestos.

1. Desde el dashboard → abre el menú lateral izquierdo y Haz clic en Configuración.

2. Desplázate hacia abajo y selecciona Parámetros.

3. Dentro del bloque Configuración general, puedes activar los siguientes toggles:

   • Valor predeterminado en mostrar descripción en presupuestos
   • Valor predeterminado en mostrar imagen en presupuestos

Cuando estos valores están activados, todos los presupuestos nuevos mostrarán por defecto la descripción y la foto asociada a cada línea, sin necesidad de habilitarlo manualmente.

 

2. Añadir una foto al Producto/Servicio para que aparezca en los Presupuestos

Objetivo: cargar la imagen del Producto/Servicio que se mostrará en los Presupuestos.

1. En el menú lateral izquierdo → haz clic en Operativa y selecciona Productos (o Servicios) para abrir el listado completo.

2. Busca y selecciona el Producto/Servicio al que quieres añadir una imagen.

3. Una vez dentro de la página específica del Producto/Servicio → desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección Foto.

4. Haz clic en Añadir archivo o Subir archivo y selecciona desde tu ordenador la imagen que deseas asignar al Producto/Servicio.

5. Cuando la imagen aparezca cargada en la vista previa → haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

A partir de este momento, si la opción está activada en Parámetros, la foto del Producto/Servicio aparecerá automáticamente en los Presupuestos cuando se añada este producto como línea.

 

3. Añadir una descripción al Producto/Servicio para mostrarla en presupuestos

Objetivo: escribir la descripción del Producto/Servicio que aparecerá en los Presupuestos.

1. En la misma página del Producto/Servicio donde añadiste la foto → desplázate hacia arriba.

2. Localiza el bloque Descripción. Escribe la descripción del Producto/Servicio que quieras que aparezca en los Presupuestos. Puede incluir información técnica, características, uso del producto, etc.

3. Una vez completada la descripción → haz clic en Guardar.

A partir de ahora, cuando este Producto/Servicio se incluya en un Presupuesto, Cofrai mostrará automáticamente la descripción junto con la imagen (si también está configurada).

 

4. Mostrar la foto y descripción de un Producto/Servicio ya creado

Objetivo: Enseñar la foto y descripción de un Producto/Servicio ya definido.

1. En la ventana Añadir línea del presupuesto (la misma del paso anterior), ve al campo Tipo creación y selecciona Por producto/Por servicio.

2. Selecciona el Producto/Servicio al que previamente añadiste la foto y la descripción en su ficha.

3. Al seleccionarlo, Cofrai cargará automáticamente:
   • El concepto del producto
   • La descripción configurada
   • La imagen, si existe
   • El impuesto por defecto del Producto/Servicio

Esto garantiza que la línea del Presupuesto muestre correctamente la foto y la descripción asociada al Producto/Servicio.

6. Generar el PDF del presupuesto con las imágenes y descripciones

Objetivo: visualizar el resultado final del Presupuesto mostrando la foto y la descripción añadidas.

1. En la esquina superior derecha → haz clic en el botón de tres puntos (menú de acciones).

2. Selecciona Generar nuevo PDF.

3. Cofrai generará un PDF actualizado del presupuesto donde podrás ver:
   • La imagen del producto
   • La descripción
   • El concepto, cantidad, precio e impuesto
   • Cualquier otro contenido añadido

Este PDF es el documento final que puedes compartir con el cliente o descargar para tu archivo.

7. Ajustar la visualización de imágenes y descripciones en cada línea

Objetivo: modificar si una (o varias) línea del Presupuesto muestra o no la imagen y la descripción asociadas.

1. Dentro del Presupuesto → desplázate nuevamente a la sección Líneas.

2. Cada línea del Presupuesto tiene un menú propio. Selecciona la línea que quieras editar.

3. Haz clic en la opción Visualización en presupuesto.

4. Se abrirán los botones para activar o desactivar:
   • Imagen
   • Descripción

5. Activa o desactiva según tus necesidades.

6. Guarda los cambios.

Podrás también seleccionar varias líneas y clicar en "Visualización en presupuesto" y podrás definir para todas esas líneas la visualización de fotos y descripciones, activando o desactivando los botones correspondientes.

Esto permite un control total por línea → Puedes mostrar solo la foto, solo la descripción, ambas o ninguna, según cómo quieras presentar el presupuesto al cliente.

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En este video te explicamos el funcionamiento de las fotos y descripciones en Presupuestos.