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1. Acceder a la página de Descuentos globales estándar
Para comenzar a definir tus descuentos globales estándar, primero debes acceder a la sección correspondiente dentro de Cofrai.
• Desde el panel principal → En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ajustes avanzados.
• Entrar en Descuentos globales → Dentro de Ajustes avanzados, selecciona Descuentos globales para abrir la página donde podrás configurarlos.
En el siguiente vídeo puedes ver cómo acceder desde el Dashboard a la sección de Descuentos globales.
2. Crear un nuevo descuento global estándar
Una vez estés dentro de la página de Descuentos globales, podrás crear un nuevo descuento siguiendo estos pasos:
• Hacer clic en “Crear descuento” → Esto abrirá una ventana emergente donde podrás definir todos los detalles del nuevo descuento.
• Rellenar los campos del formulario:
-
Nombre → El nombre del descuento (por ejemplo, Pronto pago 3%).
-
Descripción → Información adicional sobre cuándo o cómo se aplica el descuento.
-
Tipo de descuento → Elige entre Porcentaje o Cantidad según cómo quieras que se aplique.
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Importe → Indica el valor del descuento (por ejemplo, 3% o 10€).
• Guardar → Haz clic en Guardar para crear el descuento. Este aparecerá inmediatamente en la lista de descuentos globales disponibles.
En el siguiente video puedes ver cómo se muestra la ventana para crear un nuevo descuento y los campos que debes completar.
3. Aplicar un descuento global en una factura
Una vez creado el descuento global estándar, ya puedes utilizarlo dentro de cualquier presupuesto, albarán o factura. Te explicamos el proceso para aplicarlo en una factura:
- Acceder a las facturas → En el menú lateral izquierdo, haz clic en Administración y luego en Facturas para abrir el listado completo.
- Seleccionar la factura → Elige la factura donde deseas aplicar el descuento y ábrela.
- Ir al panel resumen → Baja hasta el panel de resumen de la factura, a la derecha abajo, y verás la opción Descuento global.
- Elegir el tipo de descuento → Puedes seleccionar entre:
- Un descuento global estándar de los que creaste previamente, o
- Un descuento personalizado, indicando nombre, importe o porcentaje manualmente.
- Aplicar el descuento → Haz clic en el icono de check azul para confirmar la aplicación del descuento.
- Guardar la factura → Para finalizar, pulsa Guardar en la parte inferior de la página para que el descuento quede registrado en la factura.
En la siguiente imagen puedes ver el pequeño panel donde seleccionas el descuento, defines el importe y lo aplicas antes de guardar.
