Condiciones Comerciales en Presupuestos

1. Definir Condiciones Comerciales estándar

Objetivo: entrar en la configuración de Condiciones Comerciales y añadir una nueva condición para usarla en los presupuestos.

1. Desde el dashboard → abre el menú lateral izquierdo.

2. Haz clic en Ajustes Avanzados.

3. Dentro del menú → selecciona Condiciones Comerciales.

4. Se abrirá la página donde podrás ver todas las condiciones comerciales que ya tienes creadas.

5. En la parte derecha de la pantalla → haz clic en Añadir Condición Comercial.

6. Se abrirá una ventana donde podrás introducir:
   • Nombre de la condición comercial
   • Descripción (opcional)

7. Cuando completes los campos → haz clic en Guardar para crear la nueva condición comercial.

8. Si activas la opción de "Establecer como predeterminado" o "Por defecto", esta condición comercial aparecerá por defecto en los presupuestos que crees

A partir de este momento, esta condición podrá ser seleccionada y utilizada dentro de los presupuestos.

2. Activar o desactivar Condiciones Comerciales dentro de un Presupuesto

Objetivo: seleccionar qué condiciones comerciales se mostrarán en un Presupuesto específico.

1. Desde el menú lateral izquierdo → ve a Ventas.

2. Haz clic en Presupuestos y selecciona el Presupuesto en el que quieres trabajar.

3. Dentro de la página del Presupuesto → desplázate hacia abajo, hasta el bloque Condiciones Comerciales.

4. Allí verás una lista con todas las condiciones que has creado previamente.

5. Cada condición tendrá un toggle de "Incluida" que indica:
   • Activada → se muestra en el pdf del presupuesto
   • Desactivada → no se muestra n

6. Selecciona las condiciones que deseas activar para ese presupuesto concreto y desactiva las que no correspondan.

Los cambios se guardan automáticamente cuando modifiques el estado de cada condición.

3. Generar el PDF para ver las Condiciones Comerciales seleccionadas

Objetivo: visualizar en el documento final del Presupuesto las condiciones comerciales que activaste previamente.

1. Una vez activadas o desactivadas las condiciones comerciales en el Presupuesto → haz clic en el botón de tres puntos (menú de acciones).

2. Selecciona Generar nuevo PDF.

3. Cofrai generará un PDF actualizado con la configuración actual del presupuesto.

4. Al final del documento del Presupuesto, encontrarás las Condiciones Comerciales, donde aparecerán únicamente las condiciones que activaste.

Esto permite entregar al cliente un documento claro, profesional y adaptado a cada negociación o tipo de servicio.

4. Crear una Condición Comercial personalizada directamente en un presupuesto

Objetivo: generar una condición comercial exclusiva para un presupuesto concreto, sin necesidad de crearla como condición general en la configuración.

1. Dentro del presupuesto → desplázate hacia la sección Condiciones Comerciales.

2. Además de las condiciones generales, verás un botón llamado Añadir personalizada.

3. Haz clic en Añadir personalizada → se abrirá un campo o ventana para crear una nueva condición comercial específica.

4. Escribe el título y/o contenido de la condición personalizada que quieres que aparezca solo en este presupuesto.

5. Haz clic en Guardar.

6. La condición personalizada quedará automáticamente activada para este presupuesto.

7. Cuando generes un nuevo PDF → esta condición aparecerá junto a las demás condiciones activas, pero solo aparecerá en este Presupuesto en particular.

Esto es útil para incluir acuerdos especiales, cláusulas únicas o condiciones temporales sin afectar la configuración general de la empresa.

En este video te explicamos el funcionamiento de las condiciones comerciales.