--- title: Grupos de Clientes description: Explicamos el funcionamiento de las etiquetas de Grupos de Clientes --- [Ir directamente al contenido](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/grupos-de-clientes#main-content) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![Cofrai Logo.svg\]](https://knowledge.cofrai.com/hubfs/Cofrai%20Logo.svg) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español Traducciones de Mostrar submenú de Hola. ¿Cómo podemos ayudarte? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Cofrai Recursos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base?hsLang=es) 2. [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es) 3. [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) # Grupos de Clientes ## Clasifica tu cartera de clientes en grupos para localizarlos y filtrarlos al instante ### Grupos de Clientes en Cofrai. Los **grupos de clientes** te permiten clasificar tu cartera en las categorías que tú definas —por tipo de cliente, zona, administrador de fincas, segmento de negocio, etc.— para tenerla siempre organizada y localizar cualquier cliente en segundos. Cada grupo se crea una sola vez de forma centralizada en **Ajustes avanzados** y queda disponible para toda la cuenta. Un mismo cliente puede pertenecer a **varios grupos a la vez**, así que no tienes que elegir una única categoría: combina tantas etiquetas como necesites. Una vez asignados, los grupos se convierten en un filtro potente: desde la tabla de **Clientes** puedes mostrar de un vistazo todos los clientes de un mismo grupo, y también puedes filtrar por grupo en otros módulos como el **Panel de Control** o el **Geoplanning**. --- ### 1. Crear un grupo de clientes **Objetivo:** dar de alta un grupo nuevo para empezar a clasificar tus clientes. 1. En el menú lateral → abre **Ajustes avanzados → Grupos**. 2. Haz clic en **Añadir grupo**. 3. En la ventana **Crear grupo** → escribe el **Nombre** del grupo y una **Descripción** (ambos campos son obligatorios). 4. Haz clic en **Guardar**. Cofrai mostrará una confirmación (*«Grupo creado correctamente»*) y el nuevo grupo aparecerá en la lista, listo para asignarlo a tus clientes. ![](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/Ajustes%20avanzados%20-%20Grupos%20-%20Crear%20grupo-gif.gif?width=840&height=304&name=Ajustes%20avanzados%20-%20Grupos%20-%20Crear%20grupo-gif.gif) --- ### 2. Editar o eliminar un grupo **Objetivo:** mantener actualizada tu lista de grupos. 1. Abre **Ajustes avanzados → Grupos**. 2. En la fila del grupo, haz clic en **Editar** para cambiar su **Nombre** o **Descripción**, y luego en **Guardar**. 3. Para borrarlo, haz clic en **Eliminar** y confirma la acción. ⚠️ Nota: *al eliminar un grupo, este se quita automáticamente de todos los clientes que lo tenían asignado, pero los clientes no se borran.* ![](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/Editar%20-%20Eliminar%20grupos-gif.gif?width=1280&height=520&name=Editar%20-%20Eliminar%20grupos-gif.gif) --- ### 3. Asignar grupos a un cliente **Objetivo:** etiquetar un cliente con uno o varios grupos. 1. Abre el módulo **Clientes** y entra en la ficha del cliente (o crea uno nuevo). 2. En la sección **Datos generales** → localiza el campo **Grupos de clientes**. 3. Despliega el campo y **selecciona** uno o varios grupos. Puedes escribir para buscar un grupo concreto. 4. Haz clic en **Guardar** para guardar la ficha del cliente. ⚠️ Nota: *un cliente puede pertenecer a varios grupos a la vez; añade tantos como necesites.* ![chrome-capture-2026-06-23](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/chrome-capture-2026-06-23.gif?width=670&height=256&name=chrome-capture-2026-06-23.gif) --- ### 4. Crear un grupo desde la ficha del cliente **Objetivo:** dar de alta un grupo nuevo sin salir del cliente que estás editando. 1. En la ficha del cliente, junto al campo **Grupos de clientes** → haz clic en el botón **+**. 2. Rellena el **Nombre** y la **Descripción** del nuevo grupo y haz clic en **Guardar**. 3. El grupo se crea y queda seleccionado automáticamente en el cliente. --- ### 5. Consultar los grupos existentes **Objetivo:** ver todos los grupos dados de alta y saber a cuáles pertenece cada cliente. - Para ver **todos los grupos** → abre **Ajustes avanzados → Grupos**: verás la lista completa con su **Nombre** y **Descripción**. - Para ver **los grupos de un cliente concreto** → abre su ficha y consulta el campo **Grupos de clientes** en la sección **Datos generales**. --- ### 6. Filtrar clientes por grupo **Objetivo:** localizar de golpe todos los clientes que pertenecen a uno o varios grupos. 1. Abre el módulo **Clientes**. 2. Haz clic en el icono de **Filtros**, junto al buscador. 3. En la sección **Datos generales de cliente** → abre el desplegable **Grupos de clientes** y selecciona uno o varios grupos. 4. Haz clic en **Aceptar**. La tabla mostrará únicamente los clientes que pertenezcan a los grupos elegidos. ⚠️ Nota: *puedes seleccionar varios grupos a la vez para ampliar el resultado.* ![Screenshot 2026-06-23 at 12.14.47](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202026-06-23%20at%2012.14.47.png?width=437&height=438&name=Screenshot%202026-06-23%20at%2012.14.47.png) --- ### 7. Filtrar por grupo en otros módulos **Objetivo:** aprovechar los grupos también fuera de la tabla de clientes. Además de en la tabla de **Clientes**, el filtro **Grupo de clientes** está disponible en otros módulos para acotar los Trabajos por grupo: - En el **Panel de Control** → haz clic en el icono de **Filtros** y elige el grupo en el desplegable **Grupo de clientes**. - En el **Geoplanning** → haz clic en **Filtros adicionales** y elige el grupo en el desplegable **Grupo de clientes**. --- **En este vídeo te explicamos el funcionamiento de los grupos de clientes.**   - [Preguntas frecuentes](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/preguntas-frecuentes?hsLang=es) - [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) - [Formación para técnicos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-t%C3%A9cnicos) # Cofrai Centro de ayuda www.cofrai.com Copyright © 2026, Cofrai ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "VideoObject", "contentUrl" : "https://143976853.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/143976853/video_assets/425318211832/inherited/web_optimized.mp4", "dateModified" : "2026-06-23T08:28:11.917Z", "duration" : "PT3M38S", "height" : 872, "name" : "Grupos clientes", "thumbnailUrl" : "https://143976853.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/143976853/Grupos%20clientes.mp4/medium.jpg", "uploadDate" : "2026-06-23T08:27:07.817Z", "width" : 1914 } ```