--- title: Forma de pago por defecto al crear clientes description: Elige la forma de pago que Cofrai propone en tus clientes y leads nuevos, y haz que cada Sede parta de la de su Cliente --- [Ir directamente al contenido](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/forma-de-pago-por-defecto#main-content) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![Cofrai Logo.svg\]](https://knowledge.cofrai.com/hubfs/Cofrai%20Logo.svg) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español Traducciones de Mostrar submenú de Hola. ¿Cómo podemos ayudarte? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Cofrai Recursos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base?hsLang=es) 2. [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es) 3. [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) # Forma de pago por defecto al crear clientes ## Elige la forma de pago que Cofrai propone en tus clientes y leads nuevos, y haz que cada Sede parta de la de su Cliente ### **La forma de pago en Cofrai** Cada Cliente tiene una **Forma de pago** en el bloque **Datos de pago** de su ficha. Cofrai la usa para proponer la forma de pago en los presupuestos y facturas de ese Cliente. Al crear un Cliente, ese campo ya viene relleno. Si no configuras nada, Cofrai propone la primera forma de pago de la lista, por orden alfabético, que no tiene por qué ser la que más usas. Con el ajuste **Forma de pago por defecto al crear clientes** eliges tú cuál aparece: por ejemplo, **Transferencia** si es la de la mayoría de tus clientes. Es solo una propuesta: siempre puedes cambiarla en la ficha antes de guardar. Las Sedes usan la forma de pago de su Cliente, salvo que les des datos bancarios propios. En ese caso, la Sede parte de la forma de pago del Cliente y solo tienes que cambiarla si paga de otra forma. --- ### **1. Elegir la forma de pago por defecto** **Objetivo:** decidir qué forma de pago propone Cofrai en los clientes y leads nuevos. 1. Ve a **Configuración → Parámetros**. 2. En el bloque **Configuración general** → abre el desplegable **Forma de pago por defecto al crear clientes**. 3. Selecciona la forma de pago. Si tienes muchas, escribe para buscarla. 4. Haz clic en **Guardar**. Por defecto el campo está vacío (**Selecciona una opción**): si no lo tocas, todo funciona como hasta ahora. Para volver a ese comportamiento, vacía el campo y haz clic en **Guardar**. ### **2. Crear y editar clientes** **Objetivo:** saber qué forma de pago verás en la ficha de cada cliente. - **Cliente nuevo** (**Clientes → Clientes** → **Crear cliente**) → en **Datos de pago**, la **Forma de pago** ya viene con la forma de pago por defecto. Si no has elegido ninguna en **Parámetros**, aparece la primera de la lista. - **Cliente que ya tiene forma de pago** → conserva la suya. El ajuste nunca la cambia. - **Cliente sin forma de pago** → al abrir su ficha verás propuesta la forma de pago por defecto (o la primera de la lista). Se guarda cuando haces clic en **Guardar**. ⚠️ Nota: *cambiar el ajuste no toca los clientes que ya tienen forma de pago. Tampoco se aplica a los clientes que cargas con la Importación masiva: si el archivo no trae forma de pago, el cliente queda sin ella hasta que abras su ficha y guardes.* ### **3. Leads y conversión en cliente** **Objetivo:** ver cómo funciona la forma de pago por defecto en los leads y al convertirlos en clientes. - **Lead nuevo** (**Ventas → Leads** → **Crear lead**) → si has elegido una forma de pago por defecto, el lead nuevo ya la trae en **Datos de pago**. Si no, el campo queda vacío: a diferencia de los clientes, los leads no toman la primera de la lista. - **Leads que ya existían** → no cambian, aunque no tengan forma de pago. - **Convertir en cliente** → el cliente se crea con la forma de pago del lead. Para convertir, el lead tiene que tener una: si le falta, la ventana *«Revise estos campos antes de convertir»* lo indica con *«El campo Forma de pago es obligatorio.»*. Rellénala en el lead, haz clic en **Guardar** y vuelve a **Convertir en cliente**. ⚠️ Nota: *con una forma de pago por defecto configurada, los leads nuevos ya cumplen este requisito y se convierten en cliente sin pasos extra.* ### **4. Dar a una Sede su propia forma de pago** **Objetivo:** indicar una forma de pago distinta a la del Cliente para una Sede concreta. 1. Abre la Sede desde **Clientes → Sedes**, o crea una nueva con **Crear sede** (desde la tabla de Sedes o desde la pestaña **Sedes** del Cliente). 2. Despliega el bloque **Gestión cuentas bancarias**, que aparece plegado. 3. Activa **Datos bancarios de la Sede distintos a los datos bancarios del Cliente**. 4. En **Forma de pago** verás la del Cliente. Déjala o elige otra. 5. Haz clic en **Crear** (Sede nueva) o en **Guardar** (Sede existente). Cómo se rellena el campo **Forma de pago** de la Sede: - Se copia la forma de pago del **Cliente** de la Sede, no la forma de pago por defecto de **Parámetros**. - Si el Cliente no tiene forma de pago, el campo queda vacío y puedes elegir una a mano. - Solo se rellena si el campo está vacío. Si ya habías elegido una forma de pago, ahora o en una edición anterior, se mantiene aunque desactives y vuelvas a activar el interruptor. - Al crear una Sede con el interruptor activado, si cambias el **Cliente** y el campo está vacío, se rellena con la forma de pago del nuevo Cliente. Si ya tenía una, no se toca. ⚠️ Nota: *una vez guardada, la forma de pago de la Sede ya no sigue a la del Cliente: si más tarde cambias la del Cliente, la de la Sede se queda como estaba. Si dejas el campo vacío o desactivas el interruptor, la Sede vuelve a usar la del Cliente.* ### **5. Si eliminas la forma de pago por defecto** **Objetivo:** saber qué pasa cuando borras la forma de pago que tenías elegida en Parámetros. - En **Configuración → Parámetros**, el campo **Forma de pago por defecto al crear clientes** vuelve a aparecer vacío. - Los clientes nuevos vuelven a tomar la primera forma de pago de la lista. - Los leads nuevos quedan sin forma de pago. Para recuperar el comportamiento que tenías, elige otra forma de pago en **Parámetros** y haz clic en **Guardar**. ⚠️ Nota: *el resto de parámetros se sigue guardando con normalidad aunque el campo haya quedado vacío.* - [Preguntas frecuentes](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/preguntas-frecuentes?hsLang=es) - [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) - [Formación para técnicos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-t%C3%A9cnicos) # Cofrai Centro de ayuda www.cofrai.com Copyright © 2026, Cofrai