¿Cómo se usan las Observaciones?

Las Observaciones permiten enseñar información relevante para los técnicos en el campo, así como trasladar información para el Cliente.

Explicamos en este artículo el funcionamento de las Observaciones en Cofrai.

Crear Observaciones desde administración (web)

Crear Observaciones desde administración para que sean visibles por los técnicos es muy fácil.

• Pestaña de Observaciones: Desde el menú de la Sede o del Cliente, ir a la pestaña de Observaciones.
• Añadir Observación: En esta pestaña puedes revisar, editar o eliminar todas las Observaciones existentes, así como crear nuevas Observaciones desde el botón de "Añadir Observación".
• Fijar la Observación a las revisiones: Añade el título y el contenido de la Observación y marca la opción de "Fijar observación en todas las revisiones" para que la Observación sea visible por los técnicos siempre que hagan revisiones o trabajos en esa Sede.

Ver Observaciones internas y crear nuevas en la app de técnicos (app)

Las Observaciones fijadas serán fácilmente visible por parte de los técnicos en la app y ellos también podrán editar y crear nuevas Observaciones.

• Revisar Observaciones fijadas: Entrando en una Revisión el técnico puede ver las Observaciones fijadas en la sección de "Observaciones de Cliente/Sede".
• Añadir nuevas Observaciones y fijarlas: Para añadir nuevas Observaciones, el técnico simplemente tiene que pulsar el botón de "+" y marcar que quiere fijar esa Observación a la Sede.

Crear Observaciones externas en la app de técnicos (app)

Los técnicos también podrán añadir Observaciones externas, que serán visibles para los Clientes en la documentación de la Revisión. Para hacerlo:

• Añadir Observación en la família: Dentro de la pantalla de Revisión de una família de productos, darle al botón de "+" para añadir la nueva Observación.
  
• Marcar la Observación como visible en los documentos: Añade el título y el contenido de la Observación y marca la opción de "¿Visible en documentos?" para que la Observación se traslade a la documentación de la Revisión que se envia al cliente.

Revisar las Observaciones de una Revisión desde administración (web)

Desde administración puedes fácilmente revisar todas las observaciones de una Revisión. Las Observaciones externas también se enseñarán en el documento de Lista de Comprobación. 

• Revisar Observaciones de una revisión: Dentro del menú de la Revisión, en la pestaña de Observaciones podrás revisar todas las Observaciones relativas a esa Revisión.
  
  
• Observaciones externas en la Lista de Comprobación: En la Lista de Comprobación que se genera en cada Revisión, las Observaciones externas que se marquen como visibles en documentos, se enseñarán en la sección de la família correspondiente. 
  

Rafa te lo explica en el siguiente video: