El menú de Planificación Mensual es una pieza fundamental en la operativa de Cofrai y permite planificar un mes entero de Revisiones periódicas en cuestión de minutos.
Para qué sirve el menú de Planificación Mensual
El menú de Planificación Mensual sirve fundamentalmente para planificar las Revisiones periódicas del mes siguiente (o meses pasados o futuros). En este menú se elige el mes que se quiere planificar y se presentan todas las Revisiones que tocan ese mes teniendo en cuenta los datos de los Contratos que se tiene en cada Sede de los Clientes:
- Si el Contrato está activo y su fecha de inicio.
- Su periodicidad (Trimestral, Anual u otros).
- El mes en qué toca la Revisión anual.
Con base a estos datos, Cofrai genera una tabla con todas las Revisiones que se tienen que completar en el mes seleccionado, permitiendo su fácil planificación y asignación a técnicos.
Qué se ve en el menú de Planifiacción Mensual
Una vez seleccionado el mes y el año que se quiere planificar, Cofrai genera una tabla con la información de todas las Revisiones:
- Identificación del Cliente y Sede correspondiente → nombres y códigos
- Datos de ubicación de la Sede → Provincia, Municipio, Código Postal y Ruta
- Periodicidad de la Revisión → Trimestral, Anual u otros
- Técnico por defecto de la Sede, si hay uno definido
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Filtrar y seleccionar las Revisiones
Para facilitar la planificación del mes, Cofrai ofrece múltiples filtros que te permiten fácilmente seleccionar las Revisiones que quieres planificar según su periodicidad, el tipo de instalación, la ubicación de las Sedes (Provincia, Municipio, Código Postal y Ruta) y el técnico definido por defecto.
La tabla de Planificación Mensual se actualiza automáticamente con los filtros seleccionados.
Una vez activados los filtros, simplemente se tiene que seleccionar las Revisiones que se quiere planificar. Se puede seleccionar una Revisión individual, todas las Revisiones de la página o todas las Revisiones de la Tabla filtrada.
Várias formas de Planificar las Revisiones
Una vez seleccionadas las Revisiones que se quiere planificar, solo hay que hacer clic en el botón de "Generar revisiones" y se desplegará un pequeño menú con 4 opciones de planificación:
- Día específico → Planifica todas las Revisiones seleccionadas para una fecha concreta.
- Mismo día de última revisión → Planifica todas las Revisiones seleccionadas para la misma fecha que la última Revisión de la Sede correspondiente. Si no hay una Revisión previa en alguna Sede, la Revisión se planifica para el primer día laboral del mes en cuestión.
- Máximo de revisiones por día → Planifica un máximo de Revisiones al día según el número de Revisiones máximas elegidas por el usuario. Por ejemplo, si se seleccionan 200 Revisiones y se elige un máximo de 20 al día, Cofrai distribuirá las 200 Revisiones en 10 días laborales (20/día * 10 días = 200 Revisiones), agrupándolas por Código Postal.
- Distribuir por rango de fechas → Distribuye las Revisiones seleccionadas en el rango de fechas elegido, con un número igual de Revisiones al día y agrupándolas por Código Postal. Por ejemplo, si se seleccionan 50 Revisiones y se elige el rango del 12 al 16 del mes (5 días laborales), se planificarán 10 Revisiones cada día, agrupándolas por Código Postal.
Asignar las Revisiones a técnicos
Las Revisiones que se generan en este proceso se asignarán a los técnicos definidos como "Técnico por defecto" de cada Sede.
En alternativa, Cofrai también permite directamente asignar las Revisiones a técnicos en el mismo proceso de planificación. Al dar clic a la opción de "¿Asignar revisiones?" se abrirá un desplegable donde se puede elegir el Técnico responsable, Ingeniero y Técnicos asignados a las Revisiones.
Al hacer clic en el botón de "Generar revisiones", las Revisiones seleccionadas se planificarán para las fechas según el tipo de planificación y se asignarán a técnicos, concluyendo el proceso de planificación del mes. A partir de este momento, las Revisiones pasarán a estar visibles en los calendarios de planificación y ejecución de Cofrai y pasarán a estar disponibles para los técnicos el la app móvil.
Ver Revisiones atrasadas
Finalmente, Cofrai permite fácilmente mantener un control de que no haya Revisiones atrasadas que no se han generado. En la parte superior derecha del menú hay un botón de "Revisiones atrasadas" que permite ver si hay Revisiones que no se hayan generado en los meses anteriores del año en cuestión.
Si hay Revisiones atrasadas, fácilmente se puede filtrar el mes en cuestión y generarlas.
Natalia lo explica en este video: