Formación para administrativos
      Volver al inicio
      1. Cofrai Recursos
      2. Formación
      3. Formación para administrativos

      ¿Cómo generar y enviar por email el certificado de mantenimiento?

      Una vez que se ha cerrado una revisión, el sistema permite generar el certificado de mantenimiento asociado y enviarlo directamente al cliente desde la misma revisión.

      1. Acceder a la Revisión 

      Para poder generar y enviar el certificado de mantenimiento, primero necesitas entrar en la Revisión correspondiente.

      • Formas de acceso → Existen diferentes maneras de acceder a una revisión dentro de Cofrai: desde Clientes, desde el Panel de control, desde el Calendario, desde Geoplanning o desde la tabla de Gestión de trabajos.

      • Consultar guía completa → 👉 Consulta el artículo Cómo acceder a las Revisiones existentes para ver todos los métodos explicados paso a paso y elegir el que prefieras. 

      2. Editar el certificado de mantenimiento

      Si necesitas editar el certificado de mantenimiento, solo tienes que seguir estos pasos:

      • Desplazarse hacia la sección Documentos → Dentro de la Revisión cerrada, baja hasta el final de la página para encontrar la sección Documentos.

      • Seleccionar el certificado → Identifica el certificado de mantenimiento generado en la lista de documentos.

      • Editar el documento → Haz clic en el botón Editar.

        • Desde aquí puedes modificar los textos incluidos en el certificado.

        • También puedes cambiar la fecha del documento antes de enviarlo al cliente.

      step 2

      3. Descargar el certificado de mantenimiento

      1. Identifica el certificado de mantenimiento → Busca en la lista el documento llamado Certificado de mantenimiento.

      2. Descargar el archivo → Haz clic en la opción Descargar que aparece a la derecha

        • El documento se descargará en formato PDF.

        • Desde ahí podrás revisarlo o compartirlo manualmente si lo necesitas.

      step 3

      4. Enviar el certificado al cliente

      Para enviar el certificado directamente al cliente desde Cofrai, sigue estos pasos:

      1. Seleccionar el certificado de mantenimiento → En la sección Documentos, marca el documento llamado Certificado de mantenimiento (recuadro a la izquierda).

      2. Ir a Enviar documentos → Haz clic en el botón Enviar documentos en la parte superior izquierda.

      3. Configurar el envío → Selecciona el correo electrónico del cliente y añade otros correos en copia si lo deseas.

        1. Aquí te aparecerán todos los Contactos que tienes asociados con este Cliente y esta Sede. Podrás también crear nuevos Contactos.

        2. Puedes editar el asunto y el cuerpo del mensaje para acompañar el documento.

      step 4