En este artículo te explicamos cómo dar acceso a tus clientes al Portal de Cliente y cómo funciona.
Funcionamiento Portal de Clientes
El Portal de Clientes sirve para que tus clientes puedan fácilmente acceder a toda la información que les corresponde de su relación contigo - presupuestos, facturas, contratos, certificados de mantenimiento, listas de comprobación, etc.
El acceso al Portal de Clientes se puede gestionar desde la gestión de Contactos: Todos los Contactos que tengas definidos que tengan un correo electrónico podrán acceder al Portal de Clientes. En este artículo te explicamos como gestionar Contactos en Cofrai.
Cada Contacto podrá ver únicamente información relativa a los Clientes y Sedes a los cuales está asociado. Un Contacto que esté asociado a un Cliente podrá ver la información relativa a todas las Sedes de ese Cliente.
Acceso al Portal de Clientes
Para acceder al Portal de Clientes, tus clientes usarán la misma URL que tú usas para acceder a Cofrai, y lo podrán hacer también desde cualquier navegador.
La primera vez que accedan, simplemente tendrán que hacer el proceso de recuperación de contraseña, para que les llegue un email y que les permita crear una nueva contraseña.
Una vez definida la contraseña, podrán acceder con su correo electrónico y contraseña.
Navegar en el Portal de Clientes
El Portal de Clientes permite que los clientes fácilmente encuentran la información que les es relevante. Al entrar al Portal, los clientes verán un panel con un resumen de toda la información esencial. Además de este panel, podrán ver información más extensa desde los menús de la izquierda.
Panel resumido por Sede
El panel de resumen permite ver toda la información esencial de una Sede concreta. En caso de que el Contacto solo esté asociado a una Sede, verá la información correspondiente a esa Sede. En caso de estar asociado a varios Clientes y/o Sedes, el cliente podrá elegir qué Sede quiere ver desde los desplegables arriba.
Al seleccionar la Sede, se enseña la siguiente información de esa única Sede en distintas cajas:
- Resultados de la última Revisión → fecha, resultado de la Revisión y número de Equipos conformes y no conformes
- Documentos de la última Revisión → acceso fácil a la lista de comprobación, informe de incidencias y certificado de mantenimiento
- Fecha de la siguiente Revisión → el mes en que se tiene que realizar la siguiente revisión o la fecha concreta, en caso de que la Revisión ya esté planificada
- Facturas y presupuestos de esa Sede → sólo se enseñan Facturas cerradas, dado que las facturas en formato borrador todavía pueden cambiar
- Detalle de otros trabajos realizados y certificados asociados → instalaciones, correctivos, retimbres, etc.
- Contratos → contratos asociados a la Sede, por ejemplo el contrato de mantenimiento
- Detalle de Equipos → detalle de los Equipos de la Sede, y el estado de su última Revisión
En cada una de estas cajas, el cliente puede fácilmente descargar o visualizar los documentos asociados.
Se puede acceder al panel pinchando en el logo de Cofrai en la parte superior izquierda.
Tablas de detalle para todas las Sedes
En el menú de la izquierda el cliente puede acceder a varias tablas en que se detalla la información sobre todos los Clientes y Sedes asociados con ese Contacto.
Dentro de cada una de las tablas, el cliente podrá también fácilmente descargarse la información que necesita.
