En este artículo veremos como buscar, editar y crear Clientes en Cofrai.
Menú de gestión de Clientes
Para buscar, editar y crear Clientes tenemos que acceder al apartado Gestión de Clientes, el cual encontraremos en el lateral izquierdo dentro de Clientes.
Tabla de Clientes
La tabla de Clientes nos ofrece varias opciones útiles:
- Buscar un Cliente por cualquier campo, usando el buscador en la parte superior derecha
- Filtrar la lista de Clientes usando uno o más filtros en la opción de filtrar en la parte superior derecha de la tabla. Explicamos en este artículo como usar los filtros.
- Acceder a un Cliente pinchando en la línea correspondiente
- Descargar un listado de Clientes en formato Excel, seleccionando los Clientes que se quiere exportar y eligiendo la opción de "Descargar" en la parte superior izquierda
- Borrar Clientes, de la misma forma
- Restaurar Clientes borrados, de la misma forma también
Crear un Cliente nuevo
Para crear un Cliente simplemente se tiene que cliar en el botón de "Crear cliente" en la parte superior derecha de la tabla.
Esto nos abrirá una ficha de Cliente nueva, donde encontraremos varias pestañas. Tendremos que ir rellenando los datos en cada una de ellas:
- La primera que encontramos es la pestaña general donde añadiremos los datos generales del cliente, los datos de facturación, los datos del contrato, datos de pago y/o información del Cliente.
- La siguiente pestaña es la de Observaciones, donde guardaremos las anotaciones referentes a ese cliente. Estas las podemos asociar a las Sedes correspondientes y fijarlas a las Revisiones, para que el técnico pueda verlas a la hora de realizar trabajos en el Cliente.
- La tercera pestaña es la de Contactos, donde podemos añadir todos los contactos que necesitemos y al igual que las observaciones podemos asignarlos a la Sede que corresponda.
- En la siguiente pestaña vemos Facturación, donde podemos ver el histórico de todos los presupuestos, albaranes y facturas del Cliente. También podremos crearlos desde este apartado.
- La siguiente pestaña es la de Contratos. En ella podemos añadir contratos de varias formas, bien sea subiendo el documento ya creado o creándolo desde cero con una plantilla personalizada.
- Tras la pestaña de Contratos tenemos la de Documentos donde podemos subir todos los documentos que necesitemos organizados por medio de carpetas, por ejemplo los mandatos SEPA firmados por el Cliente
- En la pestaña de Sedes constarán las instalaciones en las que realizaremos los trabajos que tenga este Cliente. Un Cliente puede tener varias Sedes, por ejemplo una cadena de hoteles (Cliente) y cada uno de los hoteles que tenga (Sedes). Te explicamos en este artículo como buscar, editar y crear Sedes.
- Por último, la pestaña de Órdenes de trabajo, en la cual encontraremos todos los trabajos relacionadas con este Cliente, en sus varias Sedes, como pueden ser revisiones, instalaciones, recargas, retimbrados, etc.
Editar los datos de un Cliente
Una vez creado un Cliente, para editar cualquier campo simplemente se tiene que acceder a la ficha del mismo.
En este video Natalia os lo explica todo: