En este artículo repasamos en detalle cómo funcionan las Revisiones en la versión web de Cofrai.
Acceder a una Revisión
Se puede acceder a una Revisión de varias formas:
- Desde el calendario mensual
- Desde el panel de control
- Desde la pestaña de Revisiones dentro de la Sede o del Cliente correspondientes
- Desde la tabla de Órdenes de Trabajo
En cualquiera de estos sítios, al pinchar en la Revisión se abrirá el módulo de Revisión.
Módulo de Revisión
El módulo de Revisión permite editar, comprobar o completar una Revisión de forma sencilla. Este módulo se suele usar en la oficina, pero también se puede usar en movilidad, en una tablet o móvil, siempre y cuando el técnico tenga cobertura. En movilidad recomendamos usar la aplicación nativa de Android de Cofrai, que permite trabajar sin cobertura móvil.
En el módulo de Revisión se encuentran 6 pestañas:
- Visión General
- Revisión
- Datos Clientes
- Avisos
- Observaciones
- Equipos
Repasamos ahora cada una.
Pestaña de Visión General
En la pestaña de visión general de la Revisión se encuentra la información fundamental que nos permite comprobar los resultados de la revisión.
Estado: En la primera caja podemos ver el estado de progreso de la Revisión, si está o no firmada por parte del Cliente y si se ha facturado la Revisión:
Datos cliente: Abajo del estado, enseñamos los datos básicos del Cliente y Sede, y se puede directamente abrir la dirección en Google Maps.
Avisos: En los avisos podemos ver fácilmente si en esa Sede hay equipos que requieren retimbre, que están caducados o que tienen incidencias pendientes de resolver. Haciendo clic en cualquiera de estos botones, nos llevará a la pestaña de Avisos donde encontraremos el detalle de estos Equipos.
Observaciones: En la sección de Observaciones se pueden revisar todas las Observaciones que se hayan fijado al Cliente o Sede correspondientes, así como cualquier Observación que los técnicos hayan apuntado durante la Revisión.
Revisión: En la sección de Revisión podemos ver el detalle de todos los equipos divididos por Família, Sistema, Zona o todos los equipos.
La columna de "Avisos" nos indica si hay algún Equipo que requiera retimbre o sustitución o que tenga incidencias. En la columna de la derecha se puede cuántos Equipos han sido revisados y el total.
Firmas: La sección de firmas permite agregar la firma del técnico o firmar manualmente y permite también que el cliente firme, o alternativamente enviarle un enlace para que firme via email, Whatsapp o Telegram.
Documentos: Finalmente en la sección de documentos se puede generar, descargar y editar toda la documentación de la Revisión, así como su factura, presupuesto correctivo y el albarán de la Revisión.
Pestaña de Revisión
La pestaña de Revisión es donde se puede hacer la comprobación de la Revisión. En ella se encuentra un resumen de las métricas de la Revisión, con detalle del número de equipos revisados vs el total, así como de los resultados de la Revisión.
Como explicamos arriba, esta pestaña permite hacer la Revisión por Familia de producto, por Zona, por Sistema o todos los equipos a la vez.
Una vez elegida la forma de ver los Equipos, se puede acceder a las métricas correspondientes y al detalle individual de cada Equipo para comprobar el trabajo que hicieron los técnicos.
Cada Equipo está marcado con su estado (sin incidencia, incidencia resuelta, incidencia no resuelta, no revisable o baja) y se puede hacer clic en cualquiera de los Equipos para ver su información, y la lista de comprobación correspondiente con cualquier incidencia, foto o nota que los técnicos hayan dejado.
Se puede también hacer la Revisión desde la web o hacer cualquier cambio que se necesite - explicamos cómo en detalle en este artículo.
Finalmente, en la parte inferior de la pestaña de Revisión se encuentra el histórico de todas las Revisiones hechas en esa Sede y sus resultados. Haciendo clic en una de las Revisiones, se abrirá la misma, permitiendo tener fácil acceso a las Revisiones pasadas.
Pestaña de Datos cliente
La pestaña de Datos cliente da todo el detalle sobre el Cliente y la Sede donde se realiza la Revisión, así como todos los Contactos asociados, permitiendo también crear nuevos Contactos si fuera necesario.
Pestaña de Avisos
En la pestaña de avisos se ofrece una forma fácil de revisar todos los Equipos que tienen avisos:
- Equipos que requieren pasar la prueba hidrostática o ser retimbrados
- Equipos que estén caducados y deban ser sustituidos
- Equipos que tienen incidencias que no han sido resueltas
De esta forma se puede fácilmente comprobar todo el trabajo y material que se debe preparar y asegurar que las incidencias anteriores se solucionan (o por lo menos presupuestadas...).
Para mayor comodidad, se puede seleccionar uno o más Equipos para marcarlos como retimbrados, sustituirlos o resolver las incidencias encontradas.
Pestaña de Observaciones
En la pestaña de Observaciones se puede revisar todas las Observaciones asociadas al Cliente o Sede, así como revisar y añadir observaciones internas (que no se comparten con el Cliente) y revisar las Observaciones que los técnicos dejaron durante la Revisión y que se comparten con el cliente en la documentación.
Pestaña de Equipos
La última pestaña del módulo de Revisiones es la pestaña de Equipos. Aquí se puede ver el listado de todos los Equipos que se revisan en la Sede, y se puede fácilmente:
- Descargar un listado de los Equipos en formato Excel
- Crear nuevos Equipos (que se revisan en la propia Revisión y se añaden a la Sede)
- Excluir equipos de la Revisión, en caso de que no se vaya a hacer su Revisión
