En este artículo explicamos cómo definir correctamente las cuotas de mantenimiento en Cofrai para que se generen automáticamente en las facturas.
¿Cómo definir cuotas de mantenimiento?
Paso 1: Definir el tipo de tarifa del Cliente
Para que Cofrai aplique automáticamente las cuotas de mantenimiento, es ideal que el tipo de tarifa de mantenimiento en la ficha del Cliente esté configurado como “Cuotas de mantenimiento”. Puedes encontrar este campo en la ficha del Cliente → General → Datos contrato.
Paso 2: Definir las cuotas en la ficha de la Sede
Una vez configurado el Cliente, las cuotas de mantenimiento se definen desde la propia ficha de cada Sede. Dentro de la ficha de la Sede, encontrarás una pestaña llamada “Cuotas de mantenimiento”.
Desde esta pestaña puedes establecer las cuotas específicas para esa Sede. Puedes definir una cuota diferente según la periodicidad de la Revisión correspondiente. Por ejemplo:
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60 € para revisiones trimestrales
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90 € para revisiones anuales
No hace falta rellenar todas las periodicidades, solo las periodicidades con las cuales se hacen las Revisiones de la Sede.
¿Dónde se aplican estas cuotas?
Las cuotas de mantenimiento que defines en la Sede se aplicarán automáticamente a las facturas de Revisiones generadas para esa Sede, en función de la periodicidad de la Revisión que se haya realizado.
¿Qué pasa si modifico una cuota en una factura?
Si al generar una factura de una Revisión decides modificar alguna de las cuotas manualmente, podrás definir que los cambios que realices se guarden automáticamente en la ficha de la Sede. Para ello solo tienes que asegurarte de que la casilla de "Usar precio seleccionado en la próxima factura." está seleccionada. Al hacer esto, el nuevo nuevo importe se aplicará en facturas de las futuras Revisiones de la misma periodicidad, sin necesidad de volver a modificarlos.
Por otro lado, si quieres cambiar la cuota de una factura de Revisión, pero no quieres cambiar la cuota definida la Sede, solo tienes que asegurarte que la casilla no está seleccionada.