--- title: Configuraciones y ajustes description: Todos los ajustes de tu cuenta en un único lugar, organizados por temas y con una breve explicación de cada uno. --- [Ir directamente al contenido](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/configuraciones#main-content) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![Cofrai Logo.svg\]](https://knowledge.cofrai.com/hubfs/Cofrai%20Logo.svg) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español Traducciones de Mostrar submenú de Hola. ¿Cómo podemos ayudarte? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Cofrai Recursos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base?hsLang=es) 2. [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es) 3. [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) # Configuraciones y ajustes ## Todos los ajustes de tu cuenta en un único lugar, organizados por temas y con una breve explicación de cada uno. ### **Las configuraciones en Cofrai** La página de **Configuración** reúne en una sola pantalla todos los ajustes de Cofrai: usuarios y roles, tipos de trabajo, partes, impuestos, formas de pago, plantillas, integraciones y mucho más. Cada ajuste aparece como una tarjeta con su icono, su nombre y una frase que explica para qué sirve. Las tarjetas están agrupadas por temas (**Empresa y equipo**, **Trabajos y revisiones**, **Facturación**…), así que no necesitas saber de antemano cómo se llama un ajuste para encontrarlo: basta con buscar el tema. Antes, estos ajustes vivían en los módulos **Configuración** y **Ajustes avanzados** del menú lateral. Ahora el menú lateral queda más limpio y todos los ajustes se abren desde el icono de engranaje. ### **1. Acceder a la Configuración** **Objetivo:** abrir la página de Configuración desde cualquier pantalla. 1. En la parte superior derecha, a la izquierda de tu nombre de usuario, haz clic en el icono de **engranaje**. 2. Se abre la página **Configuración** con todas las tarjetas a las que tienes acceso. También puedes llegar con el buscador: pulsa **⌘P** (o **Ctrl + P** en Windows), escribe **Configuración** y selecciona el resultado. ![config\_1](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/config_1.gif?width=670&height=334&name=config_1.gif) ### **2. Encontrar un ajuste** **Objetivo:** localizar la pantalla que necesitas configurar. Los ajustes se reparten en estos grupos: - **Empresa y equipo** → datos de la empresa, **Usuarios**, **Roles y permisos** y **Parámetros** generales. - **Trabajos y revisiones** → **Tipos de trabajo**, **Flujos**, **Partes de revisión**, **Partes de trabajo**, **Rutas** y **Motivos de baja** de equipos. - **Clientes y sedes** → **Grupos de clientes**, **Tipos de instalación**, **Etiquetas de sede** y **Encuestas**. - **Catálogo, tarifas y almacenes** → **Familias**, **Fabricantes**, **Categorías de productos**, **Tarifas PVP**, **Tarifas de revisión**, **Tarifas de operaciones** y **Almacenes**. - **Facturación** → **Impuestos**, **Formas de pago**, **Bancos**, **Descuentos globales**, **Costes adicionales**, **Motivos de rectificación**, **Categorías de gasto** y **Numeración de documentos**. - **Documentos y comunicaciones** → **Plantillas de documentos**, **Tipos de documento**, **Condiciones comerciales**, **Secciones predefinidas**, **Plantillas de email** e **Identidades de Email**. - **Integraciones y automatización** → **Webhooks**, **Documentación API** y **BIA – Tareas programadas**. - **Proyectos** → **Ajustes de proyectos**. Lee la descripción de cada tarjeta si no tienes claro qué contiene: en una frase te explica qué puedes gestionar ahí. ![config\_2](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/config_2.gif?width=670&height=334&name=config_2.gif) ### **3. Abrir un ajuste y volver a la Configuración** **Objetivo:** entrar en un ajuste concreto y regresar a la lista completa. 1. Haz clic en la tarjeta del ajuste, por ejemplo **Formas de pago**. 2. Se abre la pantalla de ese ajuste, igual que antes. 3. Para volver, haz clic en **Configuración** en la ruta de navegación de la parte superior (**Inicio → Configuración → Formas de pago**), o vuelve a pulsar el **engranaje**. Mientras estás dentro de cualquier ajuste, el **engranaje** se queda resaltado para indicarte que estás en la Configuración. ### **4. Qué ajustes ve cada usuario** **Objetivo:** entender por qué dos usuarios pueden ver la página de forma distinta. - Cada usuario solo ve las tarjetas de los ajustes que su rol le permite abrir. Los permisos se gestionan como siempre desde **Configuración → Roles y permisos**. - Si un grupo se queda sin ninguna tarjeta para ese usuario, el grupo no aparece. - Si un usuario no tiene acceso a ningún ajuste, no verá el **engranaje**. - El grupo **Proyectos** solo aparece si tu cuenta tiene activo el módulo de Proyectos. *![config\_3](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/config_3.gif?width=670&height=334&name=config_3.gif)* ### **5. Dónde han ido los menús Configuración y Ajustes avanzados** **Objetivo:** saber cómo llegar a los ajustes que antes estaban en el menú lateral. - Los módulos **Configuración** y **Ajustes avanzados** ya no aparecen en el menú lateral: todas sus pantallas están ahora como tarjetas en la página de **Configuración**. - Puedes seguir encontrando cualquier ajuste por su nombre con el buscador **⌘P** (o **Ctrl + P**). - Si tenías algún ajuste guardado en **Favoritos**, sigue funcionando igual. - Algunos ajustes, como **Almacenes**, **Tarifas de revisión**, **Tarifas de operaciones**, **Encuestas** y **Ajustes de proyectos**, aparecen en la Configuración y también siguen en su módulo de siempre del menú lateral. ![config\_4](https://knowledge.cofrai.com/hs-fs/hubfs/config_4.gif?width=670&height=334&name=config_4.gif)   - [Preguntas frecuentes](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/preguntas-frecuentes?hsLang=es) - [Formación](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Formación para administrativos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-administrativos) - [Formación para técnicos](https://knowledge.cofrai.com/es/knowledge-base/formaci%C3%B3n?hsLang=es#formaci%C3%B3n-para-t%C3%A9cnicos) # Cofrai Centro de ayuda www.cofrai.com Copyright © 2026, Cofrai